威立雅收购苏伊士股权、中节能收购铁汉生态及国祯!818今年最受关注的水务行业收并购“大戏”!

http://www.water.hc360.com2020年12月23日09:56 来源:北极星水处理网作者:赵阿宝T|T

    慧聪水工业网 一方面是“去杠杆”下遭遇融资瓶颈的环保民营企业,一方面是看中环保这一“朝阳产业”的国资央企,2020年,环保行业兼并重组依旧活跃。水务板块作为环保行业中潜力需求无比巨大的一个细分领域,收并购更是一个快速进入行业、拓宽既有业务的便捷手段。资金匮乏的企业通过资本手段出售自己盈利不佳或是无力支持的项目,以获得更稳定的现金流;资本充裕的企业倾向拓宽自己的产业链或是寻求新的盈利机会,新一轮的并购潮还在上演。

    威立雅收购苏伊士;中节能收购铁汉生态及国祯环保、苏伊士收购朗盛旗下反渗透业务……

    北极星水处理网结合后台数据,整理出2020年最受关注的十大水务行业收并购案,以飨读者!

    ①威立雅收购苏伊士29.9%股份

    如果说资金匮乏的民营企业被资金充足的企业收购尚属情理之中,那么作为全球水务老大的威立雅要收购全球第二的苏伊士29.9%股份的新闻着实让各位看官瞪圆了眼。

    8月30日威立雅提出对苏伊士29.9%股份的收购意向,顿时成为震惊全球水业的爆炸性新闻:领跑全球水务行业的两大巨头这是要合并了?!

    8月30日,法国公司威立雅提出以29亿欧元的价格从法国天然气和电力公司Engie手中收购其竞争对手苏伊士集团29.9%的股份,以创建一个“生态改造的世界冠军”。

    10月5日,威立雅已经以每股18欧元(包含股息)的价格收购了苏伊士公司29.9%的股份。下一步,威立雅还计划通过公开发售苏伊士公司剩余股票的方式获取对苏伊士公司的控制权,实现对苏伊士的并购。

    在成功收购了苏伊士公司29.9%的股份后,今后,威立雅还计划获取对苏伊士公司的控制权。为此,威立雅公司已经提出公开竞购股份的邀约。但是,威立雅还将会充分尊重苏伊士公司董事会的意见,因此也承诺,将会在得到苏伊士公司董事会全体董事的认可后,再开展竞购行动,很可能将在股东大会召开之后才会发起竞购。

    公开竞购的价格目前拟定为每股18欧元。不过,这一价格也并非将一成不变,在以下情形下,也有出现调整的可能性。

    那么,未来,威立雅与苏伊士的合并到底将带来多大的协同效应?我们期待后续!

    ②中节能收购铁汉生态

    9月17日,铁汉生态收到国务院国资委出具的《关于中国节能环保集团有限公司收购深圳市铁汉生态环境股份有限公司有关事项的批复》(国资产权[2020]508号)。

    国务院国资委原则同意中国节能通过受让自然人刘水和乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)所持铁汉生态合计23710.3084万股股份、认购铁汉生态不超过4.69亿股非公开发行股份等方式取得铁汉生态控股权的整体方案。

    对于去年亏损约1.68亿元、亟需国资“输血”的铁汉生态来说,或许能带来“雪中送炭”的效应。

    中国节能是国务院国资委旗下唯一一家以节能环保为主业的中央企业,主营业务为节能、环保、清洁能源、资源循环利用及节能环保综合服务等。铁汉生态表示,“中国节能将集中资源平台优势积极支持公司的全面业务发展,提供金融、业务、资源等方面的支持,将公司打造为上市生态环保标杆企业。”

    那么,中国节能入主能否让铁汉生态走出困境?

    ③中节能收购国祯环保

    盘点2020年收并购案中可以看出,中节能绝对是最大赢家,铁汉生态此前曾引入深圳市国资作为战投,仅一年时间便被中节能成功“收编”,与此同时,在国祯环保和三峡集团看似已“如胶似漆”之时,国祯又“转嫁”给了中节能,好一出大戏上演。

    2020年11月20日,国务院国资委原则同意中国节能通过受让安徽国祯集团股份有限公司所持国祯环保10058.8051万股股份并接受表决权委托等方式取得国祯环保控股权的整体方案。

    2020年12月14日,国祯环保公告,公司控股股东变更为中国节能,实际控制人变更为国务院国资委,公司证券简称拟变更为“节能国祯”。

    此次交易完成后,中国节能及其一致行动人中节能资本合计持有公司158,863,109股份,合计拥有国祯环保203,512,624股股份表决权,占公司最新总股本的29.19%(已剔除公司回购专用账户中的股份数量)。

    此次交易完成后,国祯集团持有公司116,988,133股股份,持股比例为16.74%,成为公司持股5%以上股东。

    ④苏伊士收购朗盛旗下反渗透业务

    今年7月,德国特殊化学品集团朗盛(Lanxess)于宣布其重组水处理业务的计划,并拟向苏伊士水务技术与方案(WTS)部门出售反渗透膜业务。该笔交易同时包含朗盛位于德国比特费尔德的反渗透膜工厂、研究设施和所有员工。朗盛表示未来将专注离子交换树脂业务,重点聚焦高端应用市场。

    苏伊士水务技术与方案部门的首席执行官YuvbirSingh在宣布该笔收购时表示:“随着当今客户对苦咸水反渗透膜的需求不断增长,朗盛公司的RO产品线将帮助我们能够快速有效地扩展我们的产品组合以满足这一需求。”

    无论是朗盛还是苏伊士,都并非以海水反渗透膜产品著称。苏伊士此次收购的动机可能是为了确保项目中反渗透膜元件的供应。据悉,随着目前大型海淡项目的增多,许多膜生产公司的制造能力已达到极限。该笔收购将为苏伊士在满足供膜需求上提供一些喘息的空间,无论是满足现有项目的膜更换要求,或是为新的大型项目提供自己的RO膜元件。

    ⑤首创股份12.53亿收购恒基水务100%股权

    2月12日,首创股份旗下基金公司水汇环境通过北京产权交易所与麦格理集团旗下基金及其合作伙伴签署股权转让协议,收购大连恒基新润水务有限公司(下称“恒基水务”)100%股权,收购价格12.53亿元。收购标的股权资金来源为首创股份自有资金。

    此次收购是首创股份首次以基金投资的形式对接环保水务资产。以基金的形式引入权益投资人,优质资产做出价值的同时降杠杆,盘活资金,提高资金周转率。

    此次收购完成后,首创股份将形成区域联动,有利于区域业务拓展和资源共享,在不断提升效率的同时,更好的服务于大连及周边地区,做好政府和工业企业的伙伴,满足区域内人民群众不断增长的水环境、水安全和水文化需求。

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