环保产业三个市场逐渐分化

http://www.water.hc360.com2020年09月16日10:50 来源:环保创业邦作者:杨宁T|T

    慧聪水工业网 新冠肺炎疫情会给环保产业带来什么样的影响?和君咨询生态环保事业部对此进行了认真分析和思考,结果发现疫情似乎对环保产业并没有产生直接重大的影响。既然没有影响,环保产业是否会继续踏着“十三五”期间的步伐按部就班地发展下去?

    答案是否定的,作为我国战略性新兴产业,环保产业正“暗流涌动”,悄然发生着一系列重大变化。这种变化会直接改变“十四五”乃至更长时期的产业市场环境和竞争态势,只是这种变化来得没有那么剧烈。

    而其中最主要的变化就是,三个市场逐渐分化。

    环保产业根据业务/项目主要服务对象不同,形成了三个不同的市场。

    第一个市场是主要服务于各级地方政府的市场(ToG,To Government),生活污水处理、流域治理、生活垃圾处置、医疗废弃物处置、环境监测等都是ToG市场的典型细分领域。

    第二个市场是主要服务于企业的市场(ToB,To Business),工业节能、工业废弃物处置、烟气治理等都是ToB市场的典型细分领域。

    第三个市场是主要服务于民众的市场(ToC,To Consumer),电子废弃物回收、垃圾分类等都是ToC市场的典型细分领域。

    追溯历史,我国的环保产业从ToB市场开始发展,在新中国成立初期到上世纪80年代,高耗能企业的节能降耗、烟气除尘、脱硫脱销等围绕重工业的项目是环保产业的绝对主力市场。

    但随着各级政府和公众对环境污染问题的愈发重视,伴随着投资成为我国经济增长三驾马车的主力,ToG市场迅速发展,各级地方政府释放的环保项目层出不穷,成就了上世纪90年代开始到现在的环保产业爆发式增长。久而久之,不少人似乎将环保产业的客户与各级地方政府划上了等号,认为环保产业只有ToG一个市场。

    但随着政府部门和公众对环境污染问题理解的不断深入,政府部门环境治理理念逐渐从末端治理向源头控制转变,“十三五”期间出台了一系列的政策措施,引导B端和C端源头污染的防控。在此背景下,以工业废水处理和工业固废处理为代表的ToB市场呈现出再次升温态势,以垃圾分类为代表的ToC市场逐渐开始起步。

    三个市场的发展阶段、发展特点、竞争环境各有差异

    由于三个市场的发展周期、市场空间均有所差异,导致三个市场的发展阶段、发展特点、竞争环境也有所差异。

    ToG市场热点转换

    ToG市场在政策的驱动下,经历了近30年发展,各级地方政府释放出了一批又一批的生活污水处理、生活垃圾焚烧发电项目,也催生了一大批包括北控水务、首创股份、光大国际、中国环保等在内的大型企业和数不胜数的地方性中小企业。

    近年来,高速增长的“好日子”似乎迎来了拐点。ToG市场以区域人口数量为依托的特点,既是其高速增长的动力源泉,也是拐点到来的原因之一。这些项目的原材料是公众生活中产生的污水、垃圾,有足够多的人口数量,才有足够多的原材料来支撑猛增的产能。之前ToG市场的高速增长,是产能不足导致的,但随着产能的迅速增长,少数地区还有“盈余”,而除个别地区外,人口不可能短期快速增长,这也就造成了近年来传统的ToG市场增速放缓、竞争加剧的现状。

    例如,从近几个月各地陆续发布的本地生活垃圾焚烧发电中长期专项规划看,分近期(2018~2020年)和远期(2021~2030年)规划了生活垃圾焚烧发电项目。统计表明,无论是项目数量还是处理规模,未来10年的新增能力没有近3年的多,尤其是处理规模,远期仅是近期的60%左右。

    以福建省为例,远期10年的年复合增长率为9.9%,而近期3年的年复合增长率为84.4%,远期仅是近期的10%左右。

    再如,2019年10月16日,生态环境部印发的《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》,要求到2025年底,建立健全“源头严防、过程严管、后果严惩”的危险废物环境监管体系;各省(区、市)危险废物利用处置能力与实际需求基本匹配,全国危险废物利用处置能力与实际需要总体平衡,布局趋于合理;危险废物环境风险防范能力显著提升,危险废物非法转移倾倒案件高发态势得到有效遏制。其中,2020年底前,长三角地区(包括上海市、江苏省、浙江省)及“无废城市”建设试点城市率先实现;2022年底前,珠三角、京津冀和长江经济带其他地区提前实现。

    可以预见,危废行业在“十四五”期间将加速项目释放,行业竞争将进一步加剧。到“十四五”末期,危废行业也将迎来如“十三五”末期生活垃圾焚烧发电行业同样的局面。

    那么,ToG市场将就此逐步走向“没落”吗?答案是否定的,不但不会“没落”,反而会迎来下一个“黄金期”。近期的流域治理领域,就是ToG市场走向下一个“黄金期”强有力的证明。和君咨询认为,流域治理只是下一个“黄金期”的序幕,国家已经为这场更大范围的生态治理和环境保护“大戏”写好了从理论到实践的“剧本”。

    首先,从“两山论”到生态文明思想,思想理论已经形成。从“绿水青山就是金山银山”到“山水林田湖草是生命共同体”再到“‘生产、生活、生态’三生融合”,习近平生态文明思想将生态环保与生产和生活紧密结合起来,形成了未来更大范围的生态治理和环境保护市场空间释放的思想理论基础。

    其次,从土壤修复到近岸海域综合治理,巨大的市场随时释放。如“水十条”及系列配套政策的发布直接开启了流域治理“盛宴”一样,“土十条”中提出的土壤修复以及党的十九大报告中提出的近岸海域综合治理,均可视为国家的项目储备库。

    再次,从长江大保护到黄河大保护,实践探索打通“症结”。更大范围的生态治理和环境保护必然涉及更大范围的资源调动和更加复杂的问题。作为标杆项目的泰晤士河、莱茵河和清溪川的治理工程时间久远且国情不同,要想打通“症结”,那就从最大的项目探索起。例如,最近正在探索的EOD新模式,为PPP模式的流域治理行业带来了曙光。

    ToB市场方兴未艾

    不少企业将目光从ToG市场转向了ToB市场,但目前的ToB市场,一方面,以脱硫脱硝为代表的传统ToB市场领域早已开始衰退;另一方面,大量的工业固废无人问津。

    和君咨询认为,造成这一局面主要有三方面原因:

    一是政策导向问题。

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