中国环境产业的发展特征、阶段与问题

http://www.water.hc360.com2020年05月15日10:05 来源:中国发展观察T|T

    慧聪水工业网 中国环境产业从上世纪70年代开始起步,90年代发展步伐明显加快,进入2000年以后,特别是2002年以后呈现出了快速的超常规发展,成为国民经济体系中发展轨迹独特、成长较为迅速的新兴产业。经过几十年的发展和积累,中国环境产业已经基本建立起能够对应中国污染当量和经济产业结构类型的环境产业体系,中国的环境产业对中国经济建设的保驾护航,维护民众基本的生存质量均具有重要的意义和价值。

    一、中国环境产业的发展特征与发展阶段

    (1)中国环境产业的发展特征

    中国环境产业从产业发展结构特征角度可分成设备加工、设备制造+工程、工程+设备制造+服务、工程+设备制造+服务+投资等阶段。在上述发展阶段中,工程、设备制造、服务、投资各领域均不断升级、发生质的变化。

    环保装备领域。由简单设备加工逐渐向成套装备制造升级转变。目前国内环境产业的设备制造不仅能提供单元的配套功能,而且逐步与处理工艺相融合,拥有了系统化产品的设计和生产能力,部分产品具备了自动化水平和智慧化转型的雏形。

    环保工程领域。工程部分是中国环境产业中发展最为迅速、也是在产业中占比较大的部分,先后经历了工业污染治理的配套工程、市政环境基础设施的配套工程、区域流域生态化治理与修复的配套工程等阶段。环保工程的设计水平、施工质量、复杂度和系统性都有了快速的成长,成为近20年来中国环境产业的重要组成部分。

    环保服务领域。环境产业中的环境服务部分由过去的设计规划逐步拓展到工程监理、设施运维、系统咨询,并向全过程咨询与服务方向发展,成为环境产业中科技含量高、对环境改善结果影响大、投入产出比高的组成部分。

    环保投资领域。近10年来,环境产业投资逐渐形成并高速发展,关注度高、争议大、对产业发展速度和模式具有重大影响。从政府的单一性投资,逐步发展到政府投资和民间投资并重与协同的阶段,投资的介入与发展对于放大环境产业的服务半径、提升产业发展速度、产业发展系统性升级都产生了正向、积极的催化作用,但在近两年饱受争议。中国特色的环境产业应该匹配何种投资模式和投资机制,成为当下环境产业发展的重要课题,并对于环境产业今后的发展速度和质量产生多方面的影响。

    (2)中国环境产业的发展阶段

    中国环境产业的发展阶段化特征可以基本划分为四个:(1)平稳发展期(2002年之前);(2)改革探索期(2002年至2008年);(3)高速发展期(“黄金十年”,2008年到2018年);(4)产业动荡期(2018年到现在)。

    平稳发展期。2002年之前的环境产业是以工业污染治理和部分中心城市的环境基础设施建设为主。至2000年,中国环保产业已经初具规模,初期探索为中国环保产业发展打下了良好的基础。

    改革探索期。环境基础设施投资建设逐步向社会资本开放,民营企业规模化地参与到以城市污水处理厂、垃圾焚烧厂为代表的城市环境基础设施的投资、建设、运营中,城市环境基础设施建设从大城市向大中城市迅速扩展,激发了广大社会资本和民营环境企业内在的扩张动力和发展速度。这一阶段为其后中国环境产业的高速发展奠定了良好的基础,成为中国环境产业实际上的转折点和腾飞的基础。同时也使得中国城市环境基础设施建设呈现出高速发展的局面,极大地弥补了国家在环境基础设施方面财政投入能力不足,也促使环境设施的运营板块从无到有,积累了环境产业的服务队伍,稳步提升了环境产业的技术水平和人才队伍。

    高速发展期。2008年开始了中国环境产业的“黄金十年”。伴随着中国快速的城镇化建设,除了产业规模快速扩张外,另一个基本特征是环境产业的主要分支领域的出现和快速兴起,PM2.5治理、大气脱硫脱硝、垃圾焚烧、土壤修复、农村污染治理、VOCs治理,黑臭水体治理、危废处理、市政环卫等。这一阶段尤其是2010年之后,随着国内资本市场的多元化和多层次融资体系的初步建立,各种资本助推下的环境产业呈现出快速多样化的发展局面,这个阶段也是中国环境产业最为活跃、最为社会所重视、产业格局迅速确立的阶段。在这一阶段,中国环境产业的产业体系、分工和初步的协同初步建立,也形成了江苏、广东、浙江、北京、四川等地的环境企业聚集化特征,中国环境产业基本形成了相对健全的垂直分工体系、人才体系、产业配套体系和多元资本体系。

    产业动荡期。2018年后,伴随着中国经济的下行压力加大和资本市场的震荡,环境产业,尤其是环境产业民营企业板块的头部阵营发生了激烈的震荡。国有企业和国有资本的大举介入,数十家民营上市环境企业的股本结构发生改变,国有企业在环境产业中形成了大体量的优势地位,环境产业的市场竞争格局、市场资源分配、资金链条传递都发生了重大改变。环境企业,特别是民营中小环境企业面临着发展的困惑,这种局面给中国环境产业的健康发展带来了一定程度的影响。

    二、中国环境产业现阶段存在的问题

    中国环境产业的发展取得了巨大成就,但在发展过程中,尤其是现阶段仍存在若干问题。

    (1)尚未形成良好的竞争环境。由于市场信号的扭曲,目前国内环境市场的竞争尚缺乏良性的氛围,技术水平和服务能力没有获得应有的地位。环境质量的结果导向虽有所加强,但优胜劣汰还缺乏应有的力度,这也是环境产业虽然企业数量庞大、但是个体普遍偏小、技术水平参差不齐,低价无序竞争充斥整个产业链的重要原因。

    (2)创新能力不足。产业内绝大部分企业在经济实力、人才储备、信息获取、长远规划、知识产权保护等方面基本不具备原创性技术研发的能力和意愿。这使得产业的整体水平和发达国家相比还处于中下游地位,除了具备一定的价格优势外,难以参与国际上的正面竞争。

    (3)高端人才不足、产学研机制不顺。环境产业从业人员的受教育水平比20年前有了大幅提升,接受过专业教育的从业人员越来越多,在有些企业中已经占据了相当大的比例。由于面临低水平重复竞争,人才进步的速度整体上不容乐观。业内产学研的机制不够顺畅,企业从科研院所获取的技术成果和人才除了带动了小部分企业发展以外,没有获得广泛的效益。

    (4)环境投资效率有待提高。由于政策波动、资本助推、环境产业的发展短期利益诉求明显,企业在不断出台的政策利导下快速扩张构成了其基本特征,技术的规范化、管理的精细化、运行的自动化即使是在优势的分支领域内也没有形成积累,环境投资相应的效益溢出不够充分,在一些市场机制相对不健全的细分领域内,有限的环境投资还存在浪费的现象。

    三、当前环境市场发生的变化和未来预期

    中国环境的治理和改善需求在30年高速度、低技术水平的经济发展后,构成了世界上最大规模、最长期的需求。

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