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绿色金融开花国企民企均沾 环保企业齐发绿色债券

http://www.water.hc360.com2016年10月21日08:56 来源:中国水网T|T

    慧聪水工业网 在政策的引导下,我国绿色金融市场已经迈开步伐,在环境产业领域,最近有一批环保企业获批发行绿色债券。博天环境、清新环境、中节能……国企民企、上市非上市公司,均有动作,可谓雨露均沾。

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    据权威媒体报道,从今年年初至9月初,我国境内绿色债券发行规模达到了1127.9亿元,占同期全球绿色债券发行量的36%。中国已成为全球最大的绿色债券发行市场。

    8月31日,国家七部委联合发出《关于构建绿色金融体系的指导意见》,这标志着把发展绿色金融提升到了国家战略高度。在政策的引导下,我国绿色金融市场已经迈开步伐,在环境产业领域,最近有一批环保企业获批发行绿色债券。博天环境、清新环境、中节能……国企民企、上市非上市公司,均有动作,可谓雨露均沾。

    博天环境:3亿!开非上市民营企业先河

    10月11日,博天环境集团股份有限公司在上海证券交易所公开发行3+2年期绿色公司债券,发行规模为3亿元,成为了国内首支非上市民营企业公开发行的绿色公司债。

    本期债券的发行可谓是中国绿色金融发展的里程碑事件,为非上市民营企业拓展低成本绿色融资渠道作出了示范,有助于绿色债券发行对象的扩展,推动我国绿色金融体系的全面健康发展。

    西部证券为此次债券发行的牵头主承销商和簿记管理人,中信建投为联席主承销商。安永华明会计师事务所针对博天环境绿色产业项目实施了第三方独立认证,并出具债券发行前独立有限认证报告。本次债券发行由拥有AAA评级的中合担保提供担保服务。与此同时,经上海新世纪综合评定,博天环境作为发行人的主体信用等级和债券信用等级分别为AA-和AAA,以堪称卓越的表现完成了其在绿色金融领域的首次亮相。

    在博天环境集团董事长兼总裁赵笠钧看来,此次绿色公司债的成功发行,具有重大的行业和市场意义。以前获得绿色金融的更多是央企与国企,很少惠及当前环境施治中不可或缺的民营企业。而民营企业在资源使用效率方面往往更占优势。资本市场最能反映对公司未来价值的预判,民营上市公司的PE倍数普遍比国有企业高很多。

    赵笠钧表示,希望今后绿色金融能够更加回归本质,更加关注所支持的项目是否真正绿色,而不是仅仅受限于企业的所有制形式,将能够更充分发挥绿色金融这一调节工具的应有之用,促进绿色发展。

    清新环境:10.9亿!成为首批发行绿债的上市民企

    10月14日,北京清新环境技术股份有限公司(简称:清新环境)收到了国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于北京清新环境技术股份有限公司发行绿色债券核准的批复》(发改企业债券[2016]284号)。同意公司发行绿色债券不超过10.9亿元,所筹资金3.3亿元用于莒南县域利用力源电厂余热回收集中供热及保障性住房(棚户区改造)供热配套工程项目,2.2亿元用于大气治理核心装备生产项目,5.4亿元用于补充营运资金。

    由此,清新环境成为了自去年12月31日国家发展改革委员会发布《绿色债券发行指引》以来,首批核准的绿色企业债券的民营公司。

    根据批复内容看,该期债券由主承销商天风证券股份有限公司,分销商川财证券有限责任公司和太平洋证券股份有限公司组成承销团,以余额包销方式进行承销。采用实名制记账式,采用簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行以及通过上海证券交易所向机构投资者公开发行,并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。本期债券上市后,仅限机构投资者参与交易,相关交易场所应建立隔离制度,禁止个人投资者参与交易。

    中节能:注册规模50亿将“绿色资产”推向资本市场

    近日,央企首单绿色公司债——中国节能环保集团公司(简称:中节能)发行的2016年绿色公司债券(第一期)正式挂牌上市。当日,中节能与上交所签署了战略合作协议,内容包括建立和完善培育绿色企业上市的交流合作等多个方面,双方将共同研究制定绿色债券产品的上市标准和上市规则,充分利用资本市场优化资源配置功能,将绿色金融资源引入绿色产业,共同推进我国绿色金融快速健康发展。

    据介绍,中国节能此次绿色公司债注册规模50亿元,是目前国内注册规模最大的绿色公司债。此次挂牌上市的第一期债券发行规模为30亿元,分为两个品种,品种一实际发行规模为10亿元,品种二实际发行规模为20亿元。

    对于此次合作,中国节能环保集团公司副总经理安宜表示:“中国节能与上交所建立战略合作伙伴关系,将在绿色债券融资、绿色企业上市、绿色金融交流培训等领域全面深入合作,将更多优质的绿色资产推向资本市场,共同推进我国绿色金融快速健康发展。”

    上交所副总经理刘绍统对中国节能在绿色产业和绿色金融领域所取得的成果给予高度评价。他指出,中国节能作为我国节能环保领域实力最强、规模最大的产业集团和业界公认的旗舰企业,积极参与绿色公司债券试点,并成为首家发行绿色公司债券的中央企业。

    格林美:5亿!获批发行绿色公司债券

    格林美股份有限公司(简称:格林美)于10月12日收到《国家发展改革委关于深圳市格林美股份有限公司发行绿色公司债券核准的批复》,同意格林美股份有限公司发行绿色公司债券不超过5亿元,所筹资金7385万元用于年产5000吨镍钴铝三元动力电池材料前驱体原料项目,6860万元用于荆门市格林美新材料有限公司动力电池用氢氧化锂和碳酸锂材料项目,25755万元用于车用镍钴锰酸锂三元动力电池材料及其它配套废水综合利用系统,10000万元用于补充营运资金。

    根据批复,本期债券期限7年,采用固定利率形式,单利按年计息。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统,按照公开、公平、公证原则,以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间应依据有关法律法规,由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

    三峡集团:60亿!发行大规模绿色公司债券

    9月21日,三峡集团60亿元绿色公司债券在上交所成功上市交易。

    三峡集团总会计师杨亚在接受《中国三峡工程报》记者采访时表示,本次绿色债券募集资金将全部用于支持实体经济发展,建设开发我国最大的水电基地、我国西电东送的主力金沙江梯级水电站。发行债券极大支持了金沙江水电开发,至目前直接用于金沙江下游水电站滚动开发的发债资金达到18期共794亿元,占目前已投资金额的43.8%。

    三峡集团董事长、党组书记卢纯在发言时说,20年来三峡集团稳健经营,保持高资信评级。未来,集团将坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,建立绿色金融体系、创新清洁能源融资精神,切实为集团主业发展提供坚强支持。

    名词解释-绿色债券

    绿色债券是指募集资金主要用于支持节能减排技术改造、绿色城镇化、能源清洁高效利用、新能源开发利用、循环经济发展、水资源节约和非常规水资源开发利用、污染防治、生态农林业、节能环保产业、低碳产业、生态文明先行示范实验、低碳试点示范等绿色循环低碳发展项目的企业债券。

    作为绿色金融体系的重要内容,绿色债券可发挥企业债券融资对促进绿色发展、推动节能减排、解决突出环境问题、应对气候变化、发展节能环保产业等支持作用,引导和鼓励社会投入,助力经济结构调整优化和发展方式加快转变。

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责任编辑:殷莹莹

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