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主业大洗牌 蓝星集团整体上市加快速度

2009/4/7/08:11 来源:搜狐

    【慧聪水工业网】3日蓝星清洗重组预案亮相,公司拟与兴蓉投资进行重大资产置换,置入兴蓉投资持有成都市排水有限责任公司100%股权,置出蓝星清洗全部资产和负债。受此消息影响,今日蓝星清洗即以7.01元涨停价开盘,此后全天牢牢站在涨停价上。

    此次重组方案如下:(一)股权转让:本公司控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司以公开征集的方式出让持有的本公司全部8192.2699万股股份,并确定成都市兴蓉投资有限公司作为股份受让方,上述股份转让的对价以兴蓉公司与本公司进行资产置换后从本公司置出的全部资产和负债予以支付;

    (二)资产置换和发行股份购买相关资产:兴蓉公司“排水公司”100%股权与本公司全部资产和负债进行置换;

    (三)本次上市公司拟注入资产和置出资产的预估值分别约为16.2亿元和6.1亿元,公司拟发行不超过16500万股股份购买置入资产与置出资产评估价值的差额部分,本次非公开发行股份的发行价为6.24元/股。

    蓝星清洗主业大洗牌主业盈利能力显著增强

    蓝星清洗现有主业主要生产工业清洗剂、车用化学品、TDI等精细化工产品和清洗工程及水处理工程业务。公司拥有6万吨/年清洗剂生产线、3万吨/年TDI装置和3万吨/年环氧丙烷装置,是目前国内规模最大的工业清洗剂和TDI生产企业之一。主营业务中清洗剂由于原材料价格上涨等原因近年来毛利率逐步下降,公司未来这一块业务将逐步淡出,TDI和环氧丙烷等业务随着下游需求的下滑及国内新建装置的冲击,盈利能力也呈逐步下滑的态势,根据公司公告,2008年全年公司实现业绩亏损在1000万元以内。

    本次拟交易预案为兴蓉公司以其持有的成都市排水有限责任公司(以下简称“排水公司”)100%股权与本公司全部资产和负债进行置换,资产置换的交易作价以评估值为基准,资产置换的差额部分由本公司对兴蓉公司发行股份进行购买。蓝星清洗现有全部业务资产、负债、人员均由蓝星集团承接和安置,蓝星集团实现战略退出;同时,兴蓉公司将其持有的排水业务资产注入上市公司,旨在提高上市公司资产质量,增强上市公司盈利能力和持续发展能力。本次交易完成后,蓝星清洗将成为一家规模较大、具备较强竞争力的排水类上市公司,公司的盈利能力将得到明显提高,中小股东的利益能得到充分保障。

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