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三一重工:大型基建项目带动市场需求
2006年5月22日 9:5  来源:今日投资

    按照成长型选股标准,G三一(600031)从5月8日起入选“今日投资66”潜力股。公司主导产品为全液压混凝土输送泵、混凝土输送泵车、全液压振动压路机三大类,产品主要销往全国大中城市以及高速公路、铁路、水利水电大型建设项目所在地。

    在奥运场馆、南水北调、高速铁路等规模庞大的大型工程项目投资拉动下,经过05年短暂调整,06年国内混凝土机械需求出现明显回升。同时,世界经济好于预期和发展中国家大量基础设施建设,也为我国工程机械产品出口创造了广阔的市场空间。预计未来几年工程机械出口有望继续保持高增长。而本轮宏观调控政策较为温和,且行业需求大量来自大型基建项目,调控的实际影响相对较小。

    1季度收入、营业利润增长符合预期。公司实现销售收入8.44亿元,同比增长65%;营业利润为6666.7万元,同比增长43.5%;净利润5685.6万元,EPS为0.12元,同比增长10%。混凝土机械收入同比增长33%,毛利率升至39.3%;配件收入增长6倍达2.3亿元,形成新增长点。公司业务发展符合预期,费用增加和非经常性收益大减使净利润增幅较低不影响价值判断。

    国信证券分析师郭亚凌认为由于国内需求回升及出口高增长,公司4、5月份泵车销量将再创新高,全年混凝土机械销售收入增速将达到30%;与工程机械行业其他龙头企业相比,公司在进入壁垒、技术实力、市场份额和发展前景方面更有优势,估值水平应该相对更高。

    今日投资《在线分析师》显示,公司06、07和08年综合每股盈利预测分别为0.65、0.84和1.11元,对应动态市盈率为14.6、11.3和8.6倍。当前共有9位分析师跟踪,其中建议强力买入、买入和观望的分别为3、4和2人,综合评级系数1.89,12个月目标价11.17元。

    风险揭示:宏观调控、房地产景气变化、公司的存货和应收款较多。

 
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